新建【销售线索】
1、选择【销售线索】, 在其列表页右上角位置，点击[新建]按钮；
2、输入：姓名、手机、公司名称、线索描述、省份等基本信息；
·电销人员新建时，需填写<线索主体>(货主侧/能源侧)，再根据系统提示依次填写货主侧或能源侧其他线索信息；
3、点击右上角[提交]；
索池定义
1、线索池：
针对不同的业务团队，【销售线索】设置了部门级线索池
货主侧：货主东/西/南/北/中/部战区/重装旅CBU线索池；
能源侧：能源东/西/南/北/中部战区/重装旅CBU线索池；
2、非销售自拓的线索进入系统后，系统自动根据销售线索中的<线索主体>、<省份>，将线索自动转移到线索池，线索池对应的CBU一号位可以将线索单条或批量分配给AR，AR也可在自己所在部门内的线索池主动领取；
线索池：分配线索
入口一：
当线索池进入一条线索后，CBU一号位会收到一条待办：
1、其查看路径（CRM待办——待分配的销售线索）
2、点击某个【销售线索】，在弹出的【销售线索】的详情页，点击右上角的[分配]按钮，选择线索池成员（即本部门AR），点击确定；
入口二：
1、进入线索池列表页，点击某条销售线索，在弹出的【销售线索】的详情页，点击右上角的[分配]按钮，选择线索池成员（即本部门AR），点击确定；
线索池：领取线索
1、在线索池列表，可查看到无人跟进，以及本人正在跟进的线索（其他人跟进的无法查看到）；
2、点击某个无人跟进的【销售线索】，在弹出的【销售线索】的详情页，点击右上角的[领取]按钮，即可领取本线索；
线索转换
在线索的跟进过程中可将线索转换成：客户/联系人/供应商/商机：
1、【销售线索】列表页，点击某个【销售线索】，在弹出的【销售线索】的详情页，点击右上角的[转企业标识+客户]、[转客户]、[转联系人]、[转供应商]、[转商机]；
·[转企业标识+客户]：点此按钮，可同时新建【企业标识】和【客户】；
2、进入各对象的新建页面，输入相关信息，点击提交。
线索退回
在线索的跟进过程中，若认为此线索无法继续往下推进业务，可将线索退回所在部门的线索池，可重新分配或领取给其他AR进行跟进：
1、【销售线索】列表页，点击某个【销售线索】，在弹出的【销售线索】的详情页，点击右上角的[退回]；
2、输入<退回原因>，点击[确定]；
线索无效
在线索的跟进过程中，若判定此线索是一条竞对注册、重复等无效线索，可将线索标记为无效，进入线索终结态，其他AR也无法再跟进：
1、【销售线索】列表页，点击某个【销售线索】，在弹出的【销售线索】的详情页，点击右上角的[无效]；
2、输入<无效原因>，点击[确定]；
跟进记录
在跟进【销售线索】的过程中，任何阶段都可以随时填写碎片化的跟进动态：
1、在【销售线索】的详情页右侧的（跟进动态）栏，点击[发布销售记录]按钮；
2、在弹出的发布页面，根据实际情况填写活动记录，并点击[发布]。