场景2、客户

新建【客户】

描述：

1、选择【客户】, 在其列表页右上角位置，点击[新建]按钮；

2、填写<客户名称>（系统自动模糊匹配出天眼查工商信息中的客户名称，选择对应的客户，系统自动反填工商信息）；

3、选择<是否同步生成同名企业标识>：

·是：【客户】提交新建完成后，系统会自动生成一条同名的【企业标识】数据；

·否：则需关联【企业标识】，点击[+]，勾选所要关联的【企业标识】数据，点击[确定]；

4、输入客户类型、来源等其他信息；

5、点击右上角[提交]。

 

牛运宝/ETC自注册客户

1、牛运宝/ETC官网自注册的客户信息，会传输到CRM生成【客户】数据（创建来源=ETC/牛运宝）；

2、新生成的【客户】数据，会触发（官网自注册【客户】业务流程）：

①、新生成的【客户】数据负责人默认=系统，需要先由对应的本业务线运营人员为其分配AR为新负责人；

②、新分配的AR负责人，需要补充此【客户】的关键信息：<是否自动生成同名企业标识>。

图片-牛运宝/ETC自注册客户

【客户】查重

1、同一家工商名称的客户公司，或相同<统一社会信用代码>的客户公司，系统内保持唯一；

2、因此若填写的<客户名称>系统内有重复数据，点击[提交]后，系统会提示该重复【客户】的具体信息，但无法保存。

📌

图片-【客户】查重

1、同一家工商名称的客户公司，或相同<统一社会信用代码>的客户公司，系统内保持唯一；
2、因此若填写的<客户名称>系统内有重复数据，点击[提交]后，系统会提示该重复【客户】的具体信息，但无法保存。

新建【客户联系人】

1、在【客户】详情页下的【客户联系人】模块，点击“+”新建；

2、也可在【客户联系人】列表页右上角位置，点击[新建]按钮；

3、输入联系人名称、手机号等信息；

4、点击右上角[提交]。

图片-新建【客户联系人】

新建【客户地址】

1、在【客户】详情页下的【客户地址】模块，点击“+”新建；

2、也可在【客户地址】列表页右上角位置，点击[新建]按钮；

3、输入地址类型、定位等信息；

4、点击右上角[提交]。

电话拜访申请

新建【客户】的打卡规则默认为“只能实地打卡”，若某客户的拜访需“电话拜访”，则需申请：

一、申请

1、进入【客户】详情页，选择“电话拜访申请”，点击[+]按钮；

2、输入<开始时间>、<结束时间>以及申请理由；

3、最后点击[提交]；

二、审批

【电话拜访申请】提交后，系统自动触发审批流程，流转到上级领导进行审批：

1、其查看路径（CRM待办——待处理的审批流程——电话拜访申请），点击需处理的数据，在弹出的详情页的右侧进行操作：

·同意操作：点击[同意]按钮；

·驳回操作：点击[驳回]按钮。

2、审批通过后，系统自动根据开始和结束日期来变更【客户】的<打卡规则>；

客户拜访

1、实地拜访：

·纷享销客APP——外勤——“+”——[客户-外勤]，选择【客户地址】，点击签到，现场拍照，填写联系人和沟通记录，拜访完成后，点击签退。

2、电话拜访：

·纷享销客APP——外勤——“+”——[客户-电话拜访]，选择客户，填写沟通记录，填写完成后点击[提交并继续]。

 

客户【资质】

1、进入【客户】详情页，在下方的“资质”页签，点击[+]，进入新建页面；

2、输入类别、资质类型、附件、资质到期时间等信息；

3、点击[提交]或[提交并继续新建]；

4、在<资质到期时间>1个月前，系统会自动提醒相关AR。