公海的管理规则以【企业标识】为主体,即:
·领取/退回/回收【企业标识】后,同步领取该企业标识下的所有【客户】【签约业务线管理】
·在公海列表下,可查看到无人跟进,以及本人正在负责的企业标识数据(其他人跟进的无法看到)
领取【企业标识】
1、进入【公海】,在本区域公海池内,点击“企业标识名称”,进入【企业标识】详情页;
2、点击“客户”页签,可看到该企业标识下的所有【客户】数据;
3、点击[领取]按钮,在弹出框中,点击[确定];



注意:
·在领取【企业标识】前,系统会对当前AR的 已有企业标识数 与 最大总企业标识数 进行校验,若已达到最大总企业标识数,系统会阻拦领取操作;
指定领取【企业标识】
背景:当AR想要跟进一个客户,新建【企业标识】或【客户】时,发现系统已存在此客户,但根据系统提示发现没有AR跟进,且不在本区域公海中,此时,AR可发起【指定领取:企业标识】:
1、选择【指定领取:企业标识】,在其列表页右上角,点击[新建]按钮;
2、输入需领取的企业标识的全称;
3、点击[提交]按钮;


提交后,系统会根据AR填写的<企业标识全称>,进行校验:
·若填写的全称,未与系统已有的【企业标识】名称匹配,则会在<结果>处返回“失败:全称填写不正确”;

·若填写的全称,成功与系统已有的【企业标识】名称匹配,但该【企业标识】当前有其他AR正在跟进,则会在<结果>处返回“失败:该企业标识有负责人”;


·若成功匹配到【企业标识】,且该【企业标识】当前没有人跟进,则会在<结果>处返回“成功”,并将该【企业标识】归于本AR名下,同时转移至本AR所在部门公海;

分配【企业标识】
1、在【公海】列表页,各CBU一号位,可选需分配的【企业标识】,进入详情页;
2、点击右上角[分配]按钮,选择分配的员工,点击[确定];



退回【企业标识】
当AR在跟进客户的过程中,若判断无法继续跟进,可将该【企业标识】退回至本区域公海;
1、进入【企业标识】详情页,点击右上角[退回]按钮;
2、输入<退回原因>,点击[确定];

